Note Générale : Compilation d'enregistrements studio contenant différentes phases (répétitions, prises partielles, prises alternatives et dialogues) de l'album Miles Smiles (1966), la session d'enregistrement complète du morceau Nefertiti ainsi que des éléments issus de trois autres sessions du Second Great Quintet de Miles Davis.

Enregistré à New York entre 1966 et 1968 au Columbia 30th Street Studio et au Columbia Studio B.