Dans ce monde ancien règne un étrange système de magie. Certains nobles ou nantis peuvent s'approprier le don d'une autre personne : intelligence, force, vue, odorat. Les plus puissants sont appelés les Seigneurs des Runes. En contre-partie, ils s'engagent à assumer leurs Dédiés et leurs familles. Mais celui qu'on surnomme le Seigneur-Loup ne s'est pas contenté de prendre les dons des hommes. Il s'est aussi approprié ceux de certains animaux, car son rêve ultime est d'étendre son pouvoir absolu sur tout le royaume. Face à lui, un jeune prince, Gaborn, bien peu armé pour le combattre, lui qui ne rêve que d'une vie paisible pleine d'amour et sans magie...