Note Générale : Une compilation de courts métrages (de 1937 à 2002) des studios Disney sur le thème des "méchants", le tout enrobé d'une animation récente sous forme de spectacle qui fait le lien entre les dessins animés.

1.- Donald et la sorcière (Trick or Treat, 1952).

2.- La maison mécanique de Mickey (Mickey's Mechanical House).

3.- Comment hanter une maison (How To Haunt a House).

4.- Des fantômes solitaires (Lonesome Ghosts, 1937).

5.- Les Dingo sur la piste (Dance of the Goofys).

6.- Donald et le gorille (Donald Duck and the Gorilla, 1944).

7.- "C'est notre club" ("It's Our House Now").

8.- Les peurs de Donald à Halloween (Donald's Halloween Scare).

9.- Hansel et Gretel (Hansel and Gretel).

10.- Mickey sauve le club (Mickey Saves the House).