Kerubim raconte ses souvenirs de jeunesse à Joris, son petit-fils adoptif, sous le regard attentif de Simone, la jeune gouvernante. A l'époque, il était le shérif de la petite cité portuaire de Port Alamouche lorsqu'une immense armée a assiégé la ville. Kerubim reçoit de l'aide de son ennemi Bash Squale.