Sur l'île de Nixie, une armée se forme pour lutter contre Elbereth, la fée du feu. Aidée de l'elfe Uriell, Zanna tente de libérer Nerida, sa soeur retenue prisonnière. Pendant ce temps, Gregor s'allie au roi Fergus tandis que Maëron, le fils de Merlin, se fait voler Excalibur par l'un des sbires d'Elbereth.