Le grand cormoran bleu est un magnifique oiseau, habile pêcheur, fantastique plongeur... et rare : il est menacé de disparition. Afin de protéger l'espèce, sa chasse est interdite. Mais pour devenir un homme Tizoula doit transpercer le cou d'un cormoran bleu avec une seule flèche et ramener ses plumes... Comment ne pas devenir hors-la-loi ?