Quinze années ont passé. Fitz, le coeur blessé, s'est installé loin de la cour de Castelcerf dans une chaumière isolée, avec son inséparable Oeil-de-Nuit pour unique compagnon. Il pense avoir enfin trouvé la paix en rompant avec son passé. Mais c'est compter sans son destin. Bientôt des visiteurs inattendus viennent troubler sa retraite : Umbre, son vieux mentor, Astérie la ménestrelle, amoureuse épisodique, et le fou sur lequel le temps ne semble avoir aucune prise. Tous les trois lui disent plus ou moins la même chose : le royaume et Kettricken ont besoin de lui pour retrouver Devoir, le prince héritier, qui semble avoir disparu dans de mystérieuses conditions. Fitz accepte de les aider mais, afin de ne pas être reconnu, c'est en valet qu'il fait son retour à la cour, à la recherche du prince sur lequel reposent tous les espoirs...