Cette année, à Welford, le derby des ânes est décidément très couru ! Tout le monde se bouscule pour inscrire son âne. Pourquoi un tel enthousiasme ? Cathy et James apprennent que Foudre, l'ânesse la plus rapide, attend un petit ! Elle ne pourra donc pas concourir, laissant aux autres participants toutes leurs chances. Quand le jour J arrive, Cathy décide d'emmener Foudre et son ânon regarder la course...