Sydney a toujours vécu au cirque Thierry où ses parents ont un numéro d'antipodistes. C'est là que sont ses deux seuls amis : le clown Midget et Rajah, la vieille tigresse, si douce avec Sydney qu'il pouvait se blottir entre ses pattes. Un jour, les parents de Sydney doivent aller travailler sous un autre chapiteau. Pour le petit garçon, cela a été si dur de quitter Midget et Rajah, qu'il décide que plus jamais il ne se fera de nouveaux amis. Mais c'est compter sans Mimi, l'espiègle petite fildefériste... Une très jolie histoire d'amitié dans l'univers magique du cirque. (Livres-Hebdo)