Matt Cruse est garçon de cabine sur le puissant aérostat l'Aurore. Ce vaisseau, c'est toute sa vie ! Matt n'est heureux que dans les airs. Une nuit, il tente de porter secours à un vieil homme qui dérive seul dans sa montgolfière en détresse. Avant de mourir, celui-ci aura le temps de confier à Matt qu'il a vu des créatures volantes fabuleuses. Le jeune homme ne prête guère attention à ses propos. Cependant, un an plus tard, lors d'une croisière, il rencontre Kate, la petite-fille du naufragé ; elle veut à tout prix poursuivre les recherches de son grand-père... Matt va être très vite entraîné dans une folle expédition, à la recherche de ces animaux mystérieux.