Après la disparition de ses parents, Fly émigre en Amérique du Nord et s'installe dans un immeuble délabré pour devenir chauffeur de taxi de nuit. Amoureux de sa voisine Zainab, il cherche à la séduire, sans succès. Une promenade nocturne à travers les rues de la ville rythmée par des rencontres singulières : les fêtards du carnaval, Sally, une étudiante en lettres, un dealer de drogue, etc.