1942. Germania a déjà envahi Tchekia, Magyara, Polskia et enfin Frankia, restée trop longtemps sans réaction. Frankia est divisée en deux : le Nord est dirigé par Teutonia et le Sud, placé sous la direction d'un gouvernement fantoche dans l'illusion d'une liberté conservée. Accompagné de Faellia, une elfe fugitive, le jeune Loïren fuit vers l'endroit où il a été découvert enfant, l'Aven du Diable.