En 1940, durant la Seconde Guerre mondiale, dans une France où la magie se mêle à la technologie, les Orcs colonisés et exploités se sont battus aux côtés des Frankiens pendant la Première Guerre mondiale et les elfes sont persécutés par les Germaniens et leur maître le Technarkonte Drakho. Loïren, un jeune Frankien élevé par un Orc en zone libre, recueille une jeune elfe poursuivie par la milice.

1942. Germania a déjà envahi Tchekia, Magyara, Polskia et enfin Frankia, restée trop longtemps sans réaction. Frankia est divisée en deux : le Nord est dirigé par Teutonia et le Sud, placé sous la direction d'un gouvernement fantoche dans l'illusion d'une liberté conservée. Accompagné de Faellia, une elfe fugitive, le jeune Loïren fuit vers l'endroit où il a été découvert enfant, l'Aven du Diable.