Ilia Doubnov rentre dans sa ville natale en Azerbaïdjan, après de nombreuses années passées à l'étranger. Devenu physicien reconnu, il retrouve son ami d'enfance Hachem, d'origine iranienne, qui avait dû fuir son pays pendant la révolution de 1979. Il décide de l'aider dans son combat pour sauver une race d'oiseaux chassée par les fauconniers arabes jusque dans les contrées d'Asie centrale.