Le cirque Carrouselli a un gros souci : le clown Pé est parti. Et un cirque sans clown, ce n'est plus vraiment un cirque, cela signifie aussi moins de spectateurs et moins de bénéfices. La troupe décide de se rendre à la capitale pensant trouver plus facilement un clown en quête de travail. Mais pendant le voyage, la troupe découvre un jeune orphelin, tapi au fond d'une charrette, Maric.

Surnommée la classe de la dernière chance, la 5e E accueille des enfants en difficulté. Un jour arrive Youri. Atteint d'une infirmité, il se déplace en fauteuil roulant, et lorsqu'il essaie de marcher avec ses béquilles, les autres élèves se moquent de lui. A ces railleries, Youri répond par un sourire. D'abord déconcertés, ses camarades se laissent gagner par sa joie de vivre.

Publié en 1924, ce traité a joué un rôle majeur dans l'évolution de l'architecture soviétique. L'auteur envisage une architecture nouvelle intimement liée à la technologie de la machine moderne et développe le concept de construction, synthèse de l'idée, du matériau et de la technique, d'où émerge l'idée d'une architecture constructiviste.

Ce livre reproduit les cours dispensés par le metteur en scène au théâtre du Bolchoï de 1918 à 1922. Il y expose la méthode dite des actions physiques qui doit permettre un renouvellement constant et un assainissement de l'art du ressenti théâtral. Ces entretiens sont suivis d'un autre texte à l'origine destiné à être publié dans La formation de l'acteur.