L'armée d'Axis est sortie très affaiblie de son affrontement contre les troupes de Borneheld. Pour faire face à la horde de Skraelings et de Griffons qui les attend au nord, Axis est contraint de se mettre gravement en danger en invoquant le pouvoir de la Danse des Etoiles. Dès lors, Azhure n'a pas le choix, elle doit à la fois sauver Axis et aider Faraday, qui continue de son côté à restaurer l'antique forêt de Tencendor. A-t-elle la moindre chance de réussir à mener ces deux missions à bien, tandis que la trahison menace à nouveau ?

Aux temps anciens, les humains du royaume d'Achar ont chassé les deux autres races, les Interdits, et en ont gardé une haine immémoriale. Depuis ils révèrent le labour et la hache, fondements de leur civilisation, et ils craignent la forêt. Mais aujourd'hui, un ennemi terrible et insaisissable frappe les terres du nord : des spectres surgis de l'hiver déciment le territoire. Les Interdits seraient-ils de retour ? Pour contrer la menace, le roi d'Achar dépêche dans le Nord son neveu bâtard : Axis, le Tranchant d'Acier, commandant des Haches de guerre. A la tête de ses troupes, Axis doit apporter son aide à l'héritier de la couronne, son demi-frère Borneheld... bien que ces deux-là se détestent.

Dans les temps anciens, les humains du royaume d'Achar ont chassé les deux autres races, les Proscrits. Mais des spectres surgis de l'hiver déciment leur territoire, ce qui fait craindre leur retour. Pour contrer cette menace, le roi d'Achar dépêche son neveu bâtard : Axis, le Tranchant d'acier, commandant des Haches de guerre. Celui-ci doit aider Borneheld, l'héritier du trône qu'il déteste. C'est alors qu'une prophétie ancestrale révèle à Axis et ses compagnons l'incroyable vérité de leur monde et les met face à un destin que nul ne pouvait soupçonner. Ils ont tous un rôle à y jouer, mais aussi, sans doute, beaucoup à perdre...

Axis, véritable héros, est devenu le plus puissant envoûteur que le peuple ailé ait jamais connu et il doit unir les trois races afin de restaurer la paix. Dramatique destin que celui d'Axis, partagé entre les deux femmes qui'il aime. Et comme si ça ne suffisait pas, il est pourchassé par le maléfique Gorgrael, un monstre dément décidé à détruire tout ce qu'Axis s'efforce de préserver. Mais peut-on arrêter l'homme qu'on appelle Tranchant d'Acier ?

Le Ponton-de-Gervois tombé entre les mains de Gorgrael, l'armée d'Axis, très affaiblie après la victoire contre les troupes de Borneheld, est contrainte de marcher vers le nord pour affronter une horde de Skraelings et de griffons. Contre de telles forces, triompher est impossible. Pour sauver ses soldats, Axis invoque le pouvoir de la Danse des étoiles et finit par se consumer de l'intérieur...