Egypte, XVIIIe dynastie. Lorsque le jeune Toutankhamon succède à son père Akhenaton, fondateur d'une nouvelle religion annonçant le monothéisme, il n'a que treize ans. Le général Ay, ennemi d'Akhenaton, devient à la mort de ce dernier le maître du pays, et oblige le nouveau roi à revenir au syncrétisme de la religion officielle.

Dans la Russie de la fin du Moyen Age, la rivalité sans borne entre l'éclairé et cruel Pierre le Grand et son fils, l'exalté et mystique Alexis, est un condensé des passions qui déchirent l'époque. Pierre est prêt à tout pour réaliser son rêve européen de grandeur. Il conquiert la Baltique et bâtit Saint-Pétersbourg, éliminant tous ceux qui s'opposent à son projet, y compris son propre fils.