Mexique, 1938. En cette veille de 1er novembre, la nuit s'est abattue sur Cuernavaca et l'animation est déjà vive dans les rues où l'on prépare activement la Fête des Morts. Geoffrey Firmin, ancien Consul britannique, erre parmi la foule, ivre mort, pour oublier le départ de sa femme Yvonne. Lorsque le jour se lève, Geoffrey commence la tournée des cabarets tout en ressassant de douloureux souvenirs et retrouve cette dernière par hasard...

Dans le Mexique du début du XXe siècle, le Père Nazario exerce sa foi dans le plus grand respect des valeurs pastorales. Il ne possède rien, et donne absolument tout à ceux dans le besoin. Son destin bascule lorsqu'il protège une prostituée accusée de meurtre, toute sa vie est remise en cause et il doit fuir...