Giuseppina fête ses 85 ans. Sa petite-fille lui montre une photo prise lorsqu'elle avait 20 ans, mais l'aïeule ne se souvient pas avoir été cette jeune fille souriante et heureuse. A plusieurs voix, ses proches reconstituent son histoire.

En marge du défilé de la reine, un jeune garçon nommé Tache rencontre la jolie Jude qui affirme s'être échappée d'un orphelinat. Tache lui propose son aide pour la cacher mais ignore qu'en réalité elle est recherchée par la Fouine, patron de la pègre locale pour qui elle travaillait et qu'elle a volé avant de s'enfuir.

Une histoire en quatre portraits. Alice, jeune blonde séduisante, cherche l'amour et un sens à sa vie dans une ville banale de l'Amérique des années 1990. Isadora est une clocharde alcoolique. Billie est l'amie d'Alice, elle est noire, amoureuse d'un Blanc. Dwight est un artiste dans l'âme et aime dessiner Alice. Electre 2015