Giuseppina fête ses 85 ans. Sa petite-fille lui montre une photo prise lorsqu'elle avait 20 ans, mais l'aïeule ne se souvient pas avoir été cette jeune fille souriante et heureuse. A plusieurs voix, ses proches reconstituent son histoire.

En marge du défilé de la reine, un jeune garçon nommé Tache rencontre la jolie Jude qui affirme s'être échappée d'un orphelinat. Tache lui propose son aide pour la cacher mais ignore qu'en réalité elle est recherchée par la Fouine, patron de la pègre locale pour qui elle travaillait et qu'elle a volé avant de s'enfuir.