Jill est la protégée du Peuple sauvage, un peuple mystérieux doué de pouvoirs magiques. Elle ignore que ses amis ne sont qu'une fraction d'un passé oublié et d'un futur magique. Quatre cents ans plus tôt, un seigneur égoïste a causé la mort d'un couple innocent. Il s'est juré de ne s'accorder de répit qu'après avoir réparé cette faute.

Le conflit déchirant les provinces de Deverry atteint de nouveaux sommets alors que Rhodry, l'héritier du trône d'Aberwyn est kidnappé. Décidée à le secourir, Jill, sa bien-aimée, et le sorcier elfe Salamander s'infiltrent dans le lointain pays de Bardek, où Rhodry est retenu prisonnier. Nevyn quant à lui réalise que tous ses problèmes sont liés à son vieil ennemi, un maître des sombres arcanes.