Rien ne va plus au club des apprentis sorciers et sorcières depuis qu'un drôle d'huluberlu ailé sème la panique. Anna et ses amis parviendront-ils à le dompter et à rétablir le calme à Moonville.

Anna est furieuse de devoir abandonner sa vieille maison, ses amies et son école. Sa nouvelle ville - Moonville - un village très ancien, situé en plein milieu d'une sombre forêt, ne lui plaît pas du tout. Ce lieu grouille de légendes et de secrets. Qui est par exemple ce drôle de chat mystérieux qui la suit partout à longueur de journée ? Etrange, on dirait l'animal compagnie d'une sorcière. Et si cette sorcière n'était autre qu'Anna elle-même...