Rien ne va plus au club des apprentis sorciers et sorcières depuis qu'un drôle d'huluberlu ailé sème la panique. Anna et ses amis parviendront-ils à le dompter et à rétablir le calme à Moonville.

Anna est furieuse de devoir abandonner sa vieille maison, ses amies et son école. Sa nouvelle ville - Moonville - un village très ancien, situé en plein milieu d'une sombre forêt, ne lui plaît pas du tout. Ce lieu grouille de légendes et de secrets. Qui est par exemple ce drôle de chat mystérieux qui la suit partout à longueur de journée ? Etrange, on dirait l'animal compagnie d'une sorcière. Et si cette sorcière n'était autre qu'Anna elle-même...

Les apprentis du Full Moon Club font face à leur premier examen de sorcellerie. Anna est en difficulté lors de l'épreuve de cuisine magique où elle doit préparer des cupcakes savoureux. Elle a les bons ingrédients, mais elle ne sait pas si sa recette va fonctionner. ©Electre 2024

Rien ne va plus à Moonville où un monstre tentaculaire vient de faire son apparition.  Anna et son ami sauront-ils faire face à cette créature étonnante ?

Alors que des festivités se préparent pour Halloween, plusieurs phénomènes étranges se produisent à Moonville.  Anna et ses amis parviendront-ils à découvrir la cause de ces phénomènes ?