Angleterre, ère victorienne. Le mystérieux M. Socrate a élevé Modo, un garçon monstrueux et difforme, et l'a initié aux arts martiaux et techniques d'espionnage, mais aussi aux langues, à la littérature et à la géographie. Le jour de ses 14 ans, Modo découvre qu'il a le pouvoir de transformer son apparence à sa guise. M. Socrate l'envoie alors à Londres pour effectuer sa première mission.

Le père de Percy, anthropologue réputé, est décédé en Afrique il y a quatre ans. Percy a hérité du brillant don d'observation de son père, qui lui permet d'étudier avec finesse et acuité ses condisciples, en particulier les différentes tribus ritualistes de son collège.