Attilo est poète et, comme tous les poètes, c'est un grand rêveur. Chaque nuit, il fait le même rêve, celui où la femme idéale lui parle d'amour. Et voilà qu'il la rencontre, la femme de ses rêves, en chair et en os au cours d'une conférence d'un ami irakien ! Pas une minute à perdre pour la séduire. Mais Vittoria semble inaccessible et s'évapore dans la nuit.Quand Attilo apprend que Vittoria a disparu lors de son voyage en Irak, il décide d'aller la retrouver envers et contre tout.

1973, dans la région de Los Angeles. Alana Kane et Gary Valentine font connaissance le jour de la photo de classe au lycée du garçon. Alana n'est plus lycéenne, mais tente de trouver sa voie tout en travaillant comme assistante du photographe. Gary, lui, a déjà une expérience d'acteur, ce qu'il s'empresse de dire à la jeune fille pour l'impressionner. Amusée et intriguée par son assurance hors normes, elle accepte de l'accompagner à New York pour une émission de télévision. Mais rien ne se passe comme prévu...

L'un des artistes les plus innovants de la variété internationale. Sa vision singulière embrasse tout ce que l'on peut imaginer du blues, au Tin-Pan-Alley, en passant par le jazz et beaucoup d'autres. Acteur, poète, et maître dans l'art du collage musical, Tom Waits et tout simplement un géant. Sur cet album de 1977, le chanteur développe et expose sa technique vocale. Le disque fut enregistré aux studios Filmways/Heider Recording de Hollywood simultanément avec l'orchestre en studio, sans re-recording, et avec Bones Howe à la production.