Alors que la Deuxième Vague a multiplié le nombre d'anges sur Terre, Willow et Alex s'enfuient vers le Mexique où ils rencontrent la belle Kara et son groupe de tueurs d'anges débutants. Alex prend en main leur entraînement en vue d'attaquer le Conseil séraphique.

Cachés dans une base souterraine du Nevada, Willow, Alex et Seb s'emploient à trouver de nouveaux tueurs d'anges afin d'empêcher ces derniers d'anéantir l'humanité. Si Willow est toujours amoureuse d'Alex, elle se rend compte que Seb ne la laisse pas indifférente.