Fin du XIXe siècle, deux détectives arrivent à Saint-Malo pour une enquête commandée par un riche hobereau maloin. Alors qu'il débarquent, ce dernier file chercher un autre détective qui n'est autre que Eraste Fandorine... Que le meilleur gagne. Premier recueil consacré à Maurice Leblanc.

Eraste Fandorine n'est plus le brillant conseiller d'Etat au sommet de sa carrière, mais un fonctionnaire en disgrâce. Toutefois le sort lui offre encore des mystères à élucider. En attendant à Londres un bateau pour l'Amérique, il aide une vieille dame à dénouer une énigme qui lui rapportera de quoi payer son voyage.