En 1940, durant la Seconde Guerre mondiale, dans une France où la magie se mêle à la technologie, les Orcs colonisés et exploités se sont battus aux côtés des Frankiens pendant la Première Guerre mondiale et les elfes sont persécutés par les Germaniens et leur maître le Technarkonte Drakho. Loïren, un jeune Frankien élevé par un Orc en zone libre, recueille une jeune elfe poursuivie par la milice.