Vieil homme au crépuscule de sa vie, Merlin, le magicien, se remémore son étrange jeunesse à la cour de son grand-père, la découverte de ses pouvoirs magiques, sa rencontre avec Uther Pendragon, futur père d'Arthur, et les affaires politiques sur lesquelles ses talents ont pu influer. Vue à travers les yeux du plus célèbre des magiciens, l'histoire mi-réelle mi-mythique du Ve siècle breton.

Devenu contre son gré souverain d'Ys au terme d'un duel fomenté par les neuf reines sorcières de la mythique cité-état, le Romain Gratillonius s'est peu à peu habitué à l'étrange coutume voulant qu'il partage sa couche avec les neuf reines.