Vieil homme au crépuscule de sa vie, Merlin, le magicien, se remémore son étrange jeunesse à la cour de son grand-père, la découverte de ses pouvoirs magiques, sa rencontre avec Uther Pendragon, futur père d'Arthur, et les affaires politiques sur lesquelles ses talents ont pu influer. Vue à travers les yeux du plus célèbre des magiciens, l'histoire mi-réelle mi-mythique du Ve siècle breton.