Mi-femme, mi-esprit, la jeune barde Rhapsody est aussi magicienne : son art du chant lui permet de se fondre à volonté dans les paysages, de soigner les blessés mais aussi de tuer. Elle a également le pouvoir de changer la réalité en renommant les individus et les objets. Rhapsody est enlevée par deux êtres tout aussi stupéfiants qu'elle...

Achmed et Rhapsody ont besoin des enfants du Rakshas et de leur sang pour identifier et retrouver le F'dor. Ils les cherchent à travers le continent. Resté au Chaudron, Grunthor, le géant Firbolg, affûte ses armes et ses troupes. Ashe suit sa propre piste contre le Démon, qui a pris le chemin du festival du Solstice d'hiver, à Navarne...