Grâce à Dame Rowan, Rhapsody et Achmed ont réussi à extraire le sang de F'dor du corps des enfants contaminés et espèrent ainsi pouvoir localiser ce démon. Mais Rhapsody doit aussi faire face aux dissensions qui existent entre les trois peuples qui ont colonisé le nouveau continent.

Mi-femme, mi-esprit, la jeune barde Rhapsody est aussi magicienne : son art du chant lui permet de se fondre à volonté dans les paysages, de soigner les blessés mais aussi de tuer. Elle a également le pouvoir de changer la réalité en renommant les individus et les objets. Rhapsody est enlevée par deux êtres tout aussi stupéfiants qu'elle...

En remontant des profondeurs, la jeune Rhapsody capable, grâce à son chant, de changer la réalité, guérir ou tuer, Grunthor, le géant Firbolg, et Achmed le Serpent, se retrouvent quatorze siècle plus tard et découvrent que la Terre a été ravagée par la lutte entre le roi et son épouse Anwyn, fille de dragon. Ils apprennent que selon la prophétie ils doivent affronter une force maléfique...

Ashe vient en aide à Rhapsody et ses compagnons mais il n'a pas dévoilé ses motivations, ni son passé. C'est lorsque Rhapsody défend un homme dont Ashe avait juré la perte, que sa véritable idéntité est mise au jour.

Achmed et Rhapsody ont besoin des enfants du Rakshas et de leur sang pour identifier et retrouver le F'dor. Ils les cherchent à travers le continent. Resté au Chaudron, Grunthor, le géant Firbolg, affûte ses armes et ses troupes. Ashe suit sa propre piste contre le Démon, qui a pris le chemin du festival du Solstice d'hiver, à Navarne...