En recherchant l'origine d'une tablette d'argile dont les hiéroglyphes suggèrent que les anciens Egyptiens ont inventé la montgolfière, Challenger, Lempereur et leurs compagnons se retrouvent dans un monde souterrain abritant une théocratie égyptienne à l'ancienne. Pris pour un dieu accompagné de ses prêtres, Lempereur explore ce monde.