Cal et Hunter luttent au bord de la rivière. Hunter a été envoyé par le Conseil des Sorciers pour enquêter sur les agissements de Cal et de Selene. Morgan prend la défense de Cal mais se pose des questions sur lui : et s'il n'était pas amoureux d'elle mais juste intéressé par ses dons ? Morgan apprend également que Hunter est un homme sincère dont toute la famille a été massacrée...