Morgan découvre chez Selene, la mère de Cal, le Livre des Ombres qui appartenait à sa mère. Elle poursuit son idylle avec Cal mais fait la connaissance de Hunter, sorcier très puissant qui n'est autre que le demi-frère de Cal. Elle commence à avoir des doutes : à quelles fins Cal et sa mère utilisent-ils leurs pouvoirs magiques ? Un soir, sur la route, une voiture tente de la renverser...

Cal et Hunter luttent au bord de la rivière. Hunter a été envoyé par le Conseil des Sorciers pour enquêter sur les agissements de Cal et de Selene. Morgan prend la défense de Cal mais se pose des questions sur lui : et s'il n'était pas amoureux d'elle mais juste intéressé par ses dons ? Morgan apprend également que Hunter est un homme sincère dont toute la famille a été massacrée...

Morgan a failli être tuée par Nicolas : il a essayé de la brûler vive dans une pièce où il faisait de la magie. Heureusement, elle a été sauvée à temps par sa meilleure amie Bridget, avec qui elle s'était pourtant brouillée. Morgane est sous le choc. Elle sait désormais que Nicolas voulait la séduire pour la convaincre de lui donner ses pouvoirs.