Sur l'île de Pago Pago, Sadie, une prostituée, débarque en même temps qu'un missionnaire, Alfred Davidson... Sadie s'entend à ravir avec les soldats stationnés sur place, ce qui n'est pas du tout du goût de Davidson. Il va donc s'efforcer de la convertir, ce qu'elle refuse, puis faute de mieux, tenter de la renvoyer à San Francisco d'où Sadie s'est enfuie pour de mystérieuses raisons...

Ancien soldat devenu tueur à gages, Jay reçoit de son étrange nouveau client une liste de personnes à éliminer. A mesure qu'il s'enfonce dans l'univers sombre et inquiétant de sa mission, Jay commence à perdre pied : peur et paranoïa le font plonger irrémédiablement au coeur des ténèbres.