Pourchassée par un psychopathe qui dispose des mêmes pouvoirs qu'elle, Julie s'enfuit dans le désert, accompagnée de Dillon. Elle cherche à établir un lien entre le projet Phi, les visions prophétiques de sa soeur et Ivy Raven.

Julie est l'hôte malgré elle d'une armure organique soudée à même sa peau, créée par le Centre de recherches nucléaires Heitzer pour le compte du gouvernement américain. Elle est poursuivie par un agent de ce centre appelé Ivy, et fuit à travers le désert du Nevada. Elle est aidée par un gang de motards, et par Dillon, un garde forestier.

Julie découvre que l'alliage expérimental qui la recouvre abrite l'esprit d'Annie Trotter, la créatrice de la combinaison. De son côté, l'agent Ivy Raven enquête sur les origines du projet Phi. Peu à peu, le voile se lève sur l'existence d'un super-accélérateur de particules menaçant l'avenir même de l'humanité.

Julie Martin prend des photos dans le désert californien lorsqu'une explosion dans le ciel la recouvre de métal en fusion. Incapable de s'en débarrasser, elle doit apprendre à vivre avec cette seconde peau aux capacités bien particulières. Depuis cet événement, Julie est poursuivie par des individus aux intentions belliqueuses.

Les militaires sont sur le point d'expérimenter l'Alliage 618 dans un accélérateur de particules. Annie, qui a inventé cette substance, sait que cet essai peut détruire le monde. Avec l'aide de Julie, elle veut empêcher la catastrophe.