A l'aide de Harry, Howard a retrouvé Sally et l'a arrachée à Costello. Ce dernier n'a pas l'intention de se laisser doubler et lance ses sbires à leur poursuite. Le trio, jugé coupable des tragédies de Barttlebooth et de Diverdune, est également attaqué par les unités de l'Archipel.

Lors d'une attaque Howard parvient à s'échapper du convoi pour le bagne. Une voyante localise sa fiancée Sally dans une ville côtière. Howard et son ami Harry partent à sa recherche. Ils découvrent qu'elle est retenue prisonnière par le professeur Costello et ses marchands de sable.

Howard rêve que sa fiancée Sally fait partie des victimes d'une tempête sur Towercity. Le jeune étudiant en médecine part sur le champ et découvre que tous les habitants ont été noyés et que le sable qui recouvre le port a une consistance étrange. Howard va chercher Sally et la vérité...