En compagnie de Sigmo, Nel et Smoll, Mihoshi part rejoindre la ferme de ses parents sur les plaines du Nord, mais la compagnie est séparée lors d'une attaque des mangsous velus. Zepplin, faisant cavalier seul vers le volcan Tù, se transforme en véritable machine à tuer...

Sur la planète Armandis, Mihoshi est restée seule sur l'île Caillou pendant l'absence de Yigo. La jeune fille recueille Zepplin, petite créature ailée tombée du ciel après avoir été foudroyée. Une fois rétabli, Zepplin annonce à Mihoshi et à son frère Nel qu'il doit à tout prix rejoindre les terres de Yangmor, de l'autre côté du grand océan Oès.

Mihoshi et Zepplin traversent une immense barrière de pics séparant l'océan Oès de la mer intérieure des neuf Rugissants, après quarante jours de navigation sur un radeau de fortune. Mihoshi, capturée par Môg, un robot, est prisonnière de la demeure d'Izarm, maître d'une tour métallique qui surplombe les pics aquatiques. Mais Zepplin arrive à temps pour la sauver du sort qui lui était réservé.

Mihoshi et Nel arrivent au Creuset où la fracture s'est accentuée entre les Mangsous de la vallée et les adeptes des Templiers Suma. Mais pendant ce temps, Zepplin est toujours mis au secret par le Conseil...