Basile, le jeune troubadour solitaire de 14 ans, a repris la route, laissant derrière lui la troupe de saltimbanques rencontrés au Couderque. Il erre, cherchant compagnie dans les tavernes, chaumières ou auprès des moines de l'abbaye de Maupertuis. Il fait la connaissance de Bacchus, un bouc obstiné mais fidèle et va partir en quête de la relique de saint Pépin.

Le seigneur Turpin de Coquelain souhaite que son fils de 12 ans Basile devienne chevalier mais celui-ci rêve d'être troubadour. Alors que son père est parti prêter main forte à un seigneur voisin, Basile, qui s'est caché pour ne pas l'accompagner, doit faire face à l'arrivée de brigands les Têtes-en-fer. Il les affronte seul et parvient à les vaincre.