Après avoir découvert que sa mère était indienne, Ned a entrepris d'assassiner la bande de Sheep-Buggy. Il délire à présent, se sent devenir un vrai Indien et disparaît, probablement à la recherche de sa mère. Zeb, lui, est en prison et le shérif en fait son allié car il veut retrouver les soeurs Hawkline, Holly Dolly et Magic Child.

Récit en deux parties de Ned et Zed, deux tueurs professionnels du Middle West. Zed adore compter : le nombre de balles tirées, de fois qu'il a été victime du mal de mer, etc. Son copain Ned a des problèmes existentiels et il n'a plus envie de tuer. Sa vie retrouve un sens lorsqu'il décroche un vieillard, pendu à un arbre. Zed, qui n'a pas connu son père, décide d'en faire son père adoptif.

Récit en trois parties de Ned et Zed, deux tueurs professionnels du Middle West. Zed adore compter : le nombre de balles tirées, le nombre de fois où il a souffert du mal de mer, etc. Son copain Ned a des problèmes existentiels et il n'a plus envie de tuer. Ned et Zed accompagnent Magic Child à la recherche de sa soeur, miss Hawkline. Leur chemin s'avère initiatique et mystique.