Chiyo, simple humaine, et Setsu, issu d'une puissante famille de vampires, ont grandi ensemble et de leur amour est né un pacte du sang. À l'adolescence, leur lien se distend mais la jeune fille accepte toutefois de rester la source de vie de Setsu, en échange de son aide pour retrouver les vampires responsables de la mort de ses parents. Entre complots, rivalités amoureuses et canines aiguisées, Chiyo va tout faire pour regagner son indépendance.

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Le vampire Setsu et la jeune humaine Chiyo sauvent une petite fille de la tyrannie des Shiragane. Kohaku leur transmet une prévision indiquant que Chiyo est appelée à rejoindre le clan Shiragane à son tour.

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