Etats-Unis, 1933. Les membres du Grimnoir tentent d'empêcher une entité surpuissante d'absorber l'énergie de la Terre. Jake Sullivan et son équipe de pirates des airs se lancent à sa poursuite, avec l'aide des Japonais. Quant à Faye, la jeune magicienne, elle doit agir dans l'ombre car nombreux sont ceux qui souhaitent la voir morte. Electre 2014

États-Unis, début des années 1930. La magie apparue sur Terre depuis près d'un siècle a changé la donne. Un dixième de la population dispose de superpouvoirs. Deux groupes se livrent une guerre acharnée : l'Imperium, qui tient le Japon et opère d'atroces expériences sur des innocents et le Grimnoir, des résistants aux intentions louables mais aux méthodes discutables.