Depuis que le vieil Oom profite de sa retraite bien méritée dans la Vallée des dragons, Artémus bat la campagne avec son maître dragonnier et Iselle a repris ses leçons ennuyeuses tout en rêvant de pouvoir un jour libérer les dragons du joug humain. Mais l'arrivée inattendue d'un bébé dragon vient bouleverser le quotidien, surtout que ce dernier est pourchassé par Morlok, un dangereux magicien. ©Electre 2021

A Idyllia, Artémus, le jeune écuyer de sire Kendrick croise la route d'Iselle, la fille d'un marchand de dragons, le jour où sire Kendrick décide de changer sa vieille monture. Iselle, qui sait communiquer avec les dragons, capte la mélancolie de l'animal, désireux de terminer ses jours dans une contrée appelée la Vallée des dragons. Débute un voyage épique et drôle pour les jeunes héros. ©Electre 2021