Apprends à te défendre, puis à vaincre... Ou meurt ! Natre, habité par l'esprit de Cernunnos, commande les armées chrétiennes de Patricius. Son objectif : conquérir Avalon. De leur côté, Merlin et Viviane cherchent à rassembler leurs alliés pour défendre l'île sacrée et tentent de convaincre le roi Glywys de refuser le passage sur ses terres aux hordes de Patricius. Pendant ce temps, Morgane, sur l'île de Skye, est initiée à la magie et à l'art de combattre. Plus elle apprend, plus ses objectifs se précisent...

Uther Pendragon est mort. Merlin protège Ygerne, enceinte, et sa petite fille Morgane. Le père Patricius engage des mercenaires pictes pour assassiner Merlin et Ygerne afin que l'enfant ne vienne pas au monde et que la prophétie d'un nouveau roi ne se réalise pas.

Alors que Merlin est toujours prisonnier, nombreux sont ceux qui veulent prendre le pouvoir : Cernunnos, les chefs bretons, Urien, etc.

Patricius désireux de briser le pouvoir d'Avalon, parvient à convaincre les rois bretons de se rallier à sa grande armée en vue d'envahir l'île sacré d'Avalon et d'en finir avec Merlin et Viviane. Ceux qui ne prennent pas position en faveur de Dieu et de son serviteur, Patricius, doivent mourir. Complots, meurtres, passions et magie tels sont les ingrédients de ce nouvel épisode de Excalibur chroniques !

Saga épique sur le thème d'Excalibur autour des différents personnages qui ont contribué à la légende arthurienne : Merlin le druide, Uther Pendragon, Ygerne, Gorlois et Morgane.