Dathcino, jeune voleur tombé dans les griffes du capitaine des conquistadors, découvre les camps d'expérimentation. Hutatsu, son complice, erre au coeur de l'île et cherche comment le sauver. Dans la cité des Syyanas, la jeune Initsiii est prête à tout pour aider les plus malades. Le destin et la maladie vont bientôt réunir ces trois jeunes gens.

Au fur et à mesure que l'épidémie s'étend, massacres et exactions se multiplient tant du côté des Syyanas que de celui des conquistadores. Chez les Indiens, on en vient à sacrifier des enfants dans l'espoir de trouver un remède qui sauverait la princesse elle aussi touchée, tandis qu'une patrouille espagnole découvre que ses propres camarades ont été exécutés afin que personne ne quitte l'île.