Billy Caldwell mène une enfance paisible en ce début des années 50 dans l'Etat du Mississippi, entouré de l'affection de son père et de ses amis. Jusqu'au jour où il découvre l'existence du Ku Klux Klan et le racisme dont sont victimes les Noirs. Révoltés par cette violence, les Caldwell vont alors procéder à des choix, quitte à mettre leur vie en péril. Assorti d'un dossier documentaire.