Kyo et Kyoshiro s'affrontent dans un duel à mort. Pourtant, la force de Kyoshiro Mibu est nettement supérieure à celle de Kyo aux yeux de démon. Les nombreux mystères qui entourent les deux hommes seront bientôt révélés.

Quatre années ont passé depuis la terrible bataille de Sekigahara et les samouraïs qui ont survécu sont aujourd'hui des nomades errants à la recherche d'un sens à donner à leur existence. Kyo est l'un d'eux. Avec des médicaments et des artifices dans ses bagages, il suit une route dont il ne sait où elle le conduira.

Quatre années ont passé depuis la terrible bataille de Sekigahara et les samouraïs qui ont survécu sont aujourd'hui des nomades errants à la recherche d'un sens à donner à leur existence. Kyo est l'un d'eux. Médicaments et artifices dans ses bagages, il suit une route dont il ne sait où elle mène.

A l'époque des samouraïs, l'histoire de Kyo, un personnage qui allie cruauté et douceur.

L'affrontement entre Akira et Tokito, des Quatre Sages, prend fin, livrant les secrets de l'enfance de Tokito. Le voile se lève sur le plan de résurrection des Mibu. De son côté, Yukimura tente de tenir sa promesse face au terrifiant ex-roi rouge. Quant à Kyo, aux yeux de démon, il est surpris par la trahison d'un de ses proches.