Dunwich, village en déliquescence aux confins de la Nouvelle-Angleterre, fait l'objet de nombreuses rumeurs. On raconte que les cercles de monolithes plantés au sommet de ses collines étaient jadis le théâtre de rites terrifiants. En 1913, la naissance de Wilbur est un mystère de plus sur cette terre maudite. Sa mère est une albinos aux airs de sorcières et l'identité de son père est gardée secrète par le patriache de la famille, Whateley, qui assure simplement qu'il s'agit d'un être supérieur, différent de tout ce qu'il connaît... Et le physique du garçon, très animal, appuye ses dires, aussi bien que sa croissance fulgurante. Wilbur est aussi très intelligent et à dix ans, il se met à la recherche d'un livre très spécial, le Nécronomicon, auprès de diverses bibliothèques. Quand il se rend sur place, intrigué par cette demande, le professeur Armitage, de l'université de Miskatonic, est impressionné par l'âge et l'intelligence de Wilbur. Mais quand il a l'impression que la maison de l'enfant commence à bouger et à se tordre, quand des bruits étrangent filtrent de l'étage, il prend ses jambes à son cou...

Le vieux Whateley est inquiet. Il sent que sa fin est proche et paraît de plus en plus terrifié par les cris des engoulevents qui se massent maintenant autour de sa ferme maudite. Et chacun sait que ces oiseaux annoncent le malheur et la mort. Et l'ancien ne tarde pas à rendre son dernier souffle, laissant sa fille étrange seule avec la monstruosité qu'elle a mis au monde. Le jeune Wilbur grandit d'ailleurs à une vitesse stupéfiante et semble de moins en moins humain. Sa mère, qui commencait à le craindre, finit par disparaître. Wilbur décide alors de quitter la ferme pour se rendre à Arkham, où se trouve le terrible ouvrage qu'il désire tant consulter et qui doit lui permettre d'accomplir son destin...