Cyxcidion 1er, nouveau Prima du Magistrum, se rend au palais impérial pour rendre compte à Isuldain d'évènements graves survenus par la faute de l'elfe sentinelle, présenté par les Magiciens comme une engeance de l'Obscur. Le Magistrum engage des mercenaires, les Noctampires, pour retrouver l'elfe au dragon. Ils attaquent Kendhill et Errindha alors qu'ils quittent Xerskès.

L'empereur d'Isuldain décide de pérenniser sa descendance en s'accouplant avec une elfe de haut lignage, afin que ses héritiers aient une espérance de vie supérieure à la normale. L'enfant, Kendhil, est kidnappé peu après sa naissance et abandonné. Il est recueilli par des elfes sentinelles, mais le secret de sa lignée demeure un mystère. Adolescent, il part en quête de ses origines.

Kendhil est attaqué par les sbires des magiciens dans les forêts d'Oriadith. Il prend alors conscience du fait qu'il doit apprendre à se battre à l'épée. Il se rend au royaume de Xerskès, célèbre pour ses formations de combat, malgré la description inquiétante que lui en fait Guenth l'Ancien.

Kendhil et Karlo vont sur le plateau d'Hélion mais leur voyage est mouvementé. Ils rencontrent des chasseurs de dragons qui veulent faire combattre Karlo dans le cirque des Jugements. Grâce à Errindha, Kendhil sauve son alter ego. Arrivé chez Mézandion le magicien, Kendhil trouve un oxylogramme, qui ne révèle rien sur son origine.

Kendhil et son fidèle Karlo sont en chemin pour le plateau d'Hélion, l'endroit où tout semble avoir commencé. Mais le voyage est mouvementé. Arrivé dans la demeure du magicien Mézandion, Kendhil trouve un oxylogramme. Mais le magicien ne révèle rien sur son origine. Au contraire, il supplie Kendhil de cesser sa quête. Elle doit prendre fin sur le plateau d'Hélion, sinon elle lui sera fatale.

Kendhil, Errindha et Karlo vont dans la capitale Ea-Kyrion afin d'y trouver un magicien susceptible de les renseigner sur Mézandion. Mais Kendhil est arrêté et condamné à subir le "sort des Maudits" et à être exilé dans un gouffre de l'Occulte. Karlo parvient à le libérer mais Kendhil n'échappe pas au sort. Il obtient toutefois que la réponse à sa quête se trouve du côté des Mondes Glauques.